Данный материал изначально готовился мною для поддержки инициатив одной из украинских ассоциаций страховщиков. Ассоциация собиралась вести переговоры с представителями государства Украины по вопросам страхования строительства дорог и всех сопутствующих видов страхования. Полагаю, что техническая сторона была бы интересна не столько госчиновникам, сколько коллегам-андеррайтерам, поэтому выкладываю материал тут (с изменениями и дополнениями). За основу взят текст статей IMIA (International Association of Engineering Insurers), а конкретнее:

• Engineering Insurance Exposures related to the Construction of Roads
• CECR — Specifics of cover and experience made

Кстати, про IMIA, наверное, должен знать каждый андеррайтер. За годы своего существования, данная ассоциация провела множество технических конференций и их обучающие статьи просто замечательны. По этой ссылке находится их база знаний

К сожалению, практически все представлено на английском языке. В будущем я, пожалуй, напишу еще несколько заметок «по мотивам» (конечно же, отдавая должное авторам и ассоциации), но буду использовать реферативный подход. Обычный перевод чужих работ мне делать не интересно.

Но вернемся к теме данной статьи. Любой строительный проект объектов гражданской инфраструктуры (civil engineering) – от отдельного здания до гидроэлектростанции, возникает для того, чтобы удовлетворить вполне конкретные потребности (и чаще всего движителем является предоставление возможностей для развития бизнеса). Для достижения поставленной задачи задействуется большое количество игроков, от первого чертежа до фактического завершения проекта. Даже в очень маленьком проекте обычно участвуют как минимум две стороны.

Это могут быть:

• Заказчик (государственный или частный);
• Подрядчик и субподрядчики;
• Поставщики и субпоставщики;
• Инженеры-консультанты;
• Архитекторы;
• Финансовые институты;
• Власти;
• Страховщики и перестраховщики;
• Независимые инженеры.

Все эти стороны (а очень часто это люди из разных стран и культур, например в Украине дороги строят и турецкие, и китайские компании под финансирование ЕБРР) должны эффективно общаться и взаимодействовать друг с другом в рамках спецификаций и бюджета. Успешное завершение проекта в значительной степени зависит от компетентности отдельных сторон и коммуникации между ними.

Это касается не только крупных проектов, но и небольших. Отсутствие коммуникации часто приводит к недоразумениям с серьезными последствиями для проекта и страховщиков. По-хорошему, профессиональная (Professional Liability) и общегражданская ответственность (General Third Party Liability) каждого из привлеченных частных субъектов из вышеупомянутого списка должна быть застрахована. Так это работает на цивилизованных западных рынках.

Поскольку это первая статья по тематике страхования строительно-монтажных рисков, я вкратце напомню (а позднее, наверное, напишу более детальную вводную статью), что страхование таких рисков проводится на базе определенной формы договора, которая существует на международном рынке страхования испокон веков. Весь смысл в том, что эта форма договора и ее различные дополнительные условия (их довольно много), которые расширяют или сужают страховое покрытие, знакомы всем игрокам страхового рынка, крупным международным строительным компаниям и системным инвесторам. С ней легко найти поддержку западных перестраховщиков, ее условия выверены годами практики. Речь идет про Munich Re English Standard CAR/EAR Wording и целый список оговорок (Endorsements).

Договор разделен на 3 секции. Секция 1 (Material damage) предоставляет покрытие от ущерба непосредственно строительным работам и имуществу подрядчика. Секция 2 (Third party liability) предоставляет покрытие ущерба, который был нанесен третьим лицам во время строительства (имуществу, жизни и здоровью). Секция 3 (Principal’s loss of profits) компенсирует убытки, связанные с финансовыми потерями подрядчика/заказчика, которые произошли из-за задержки строительства в результате возникновения страхового случая по Секции 1. Например, это может быть потерянная прибыль или же увеличение затрат на строительство.

Украинские страховые компании, в большей своей части, свои договора страхования строительно-монтажных рисков разрабатывают на базе этих международных условий, переводят и локализируют их, но не меняют ключевого содержания и сути. Андеррайтеру (особенно, начинающему), ни при каких обстоятельствах, не стоит проявлять самодеятельность и страховать проекты на базе каких-то других условий. Косметически редактировать отдельные пункты можно, но глобально все менять не стоит. Поскольку обязательно случится одно из двух: или ты не сможешь договориться с зарубежным перестраховщиком про «особые» условия в принципе и проект не будет застрахован; или же такие условия останутся «за скобками» и между страховым и перестраховочным покрытием будет дыра (Gap) из несоответствий по условиям. Если произойдет страховой случай, который попадет в эту «слепую зону», локальный страховщик останется с убытком один на один и, скорее всего, крупные убытки не будут оплачены.

Именно поэтому очень важно, чтобы страхование проходило на базе Munich Re English Standard CAR/EAR Wording и его дополнительных условий. В договорах по строительству дорог, как правило, можно увидеть следующий список расширений/сужений покрытия (см. таблицу ниже). Их полный текст можно легко найти в интернете для ознакомления (позже я добавлю файлы и к себе на сайт). При этом, страховщик в своем коммерческом предложении указывает, какие качественные и количественные значения он хочет «вложить» в каждую из этих оговорок к договору страхования (см. примеры, поданные под каждой из оговорок).

MR 001 Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC) / Покрытие ущерба в результате забастовок, беспорядков и гражданских конфликтов

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 200 000 Иногда можно встретить аббревиатуру EEL (Each and Every Loss), что означает граничный лимит за ущерб или расходы, понесенные вследствие одного события или серии событий Deductible: USD 2 000

MR 002 Cover for cross liability / Покрытие перекрестной ответственности

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 500 000 Deductible: USD 5 000

MR 003 Maintenance Visits Cover / Cтрахование технического обслуживания

12 months from __.__.20__ to __.__.20__ Deductible: USD 5 000

MR 004 Extended Maintenance Cover / Расширенное страхование технического обслуживания

12 months from __.__.20__ to __.__.20__ Deductible: USD 5 000

MR 005 Special Conditions Concerning the Construction and/or Erection Time Schedule (time-shift coverage) / Особые условия относительно календарного плана строительства и / или монтажа (покрытие смещения сроков)

Period: 8 weeks (2 months)

MR 006 Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight / Страхование дополнительных расходов за сверхурочные и ночные работы, работы в праздники, экспресс-доставки

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 200 000 Deductible: USD 2 000

MR 008 Warranty Concerning Structures in Earthquake Zones / Условие по сооружениям в сейсмоопасных зонах

Deductible: USD 10 000

MR 013 Property in Off-Site Storage / Имущество, которое хранится вне строительной площадки

Territory: within 100 meters of the site Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 1 000 000,00 Deductible: USD 2 000

MR 102 Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and Other Facilities / Особые условия по подземным кабелям, трубам и другим объектам

Deductible: 10% of loss amount however minimum USD 10 000

MR 103 Exclusion of loss or damage to crops, forests and cultures / Исключение по потере или повреждению сельскохозяйственных культур и лесов

Included

MR 106 Warranty Concerning Sections / Условие про секции

Maximum length of one section: 1 000 meters Maximum number of sections per one insured event: 2 sections

MR 107 Warranty Concerning Camps and Stores / Условие относительно бытовых городков и складов

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 1 000 000,00 Deductible: USD 2 000

MR 108 Warranty Concerning Construction Plant, Equipment and Machinery / Условие относительно строительной техники, оборудования и машин

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 1 000 000,00 Deductible: USD 2 000

MR 109 Warranty concerning construction material / Требование к строительным материалам

Non applicable

MR 110 Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation / Особые условия, касающиеся мер безопасности в отношении осадков, наводнений и затоплений

Included

MR 111 Special Conditions Concerning Removal of Debris from Landslide / Специальные условия, касающиеся удаления мусора из-за оползня

Limit of indemnity (any one occurrence): 5% of the loss amount Deductible: USD 1 000

MR 112 Special Conditions concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites / Специальные условия, касающиеся пожаротушения и пожарной безопасности на строительных объектах

Included

MR 113 Inland Transit / Перевозки по суше

Not wider than ICC A Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 1 000 000,00 Deductible: USD 2 000

MR 115 Cover for Designer’s Risk / Покрытие риска проектировщика

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 200 000 Deductible: USD 2 000

MR 116 Cover for Insured Contract Works Taken Over or Put into Service / Покрытие принятых (завершенных) или введенных в эксплуатацию строительных работ

Included Deductible: USD 2 000

MR 117 Special Conditions for Laying Water Supply and Sewer Pipes / Специальные условия по укладке водопровода и канализационных труб

Non applicable

MR 120 Vibration, removal or weakening of support / Вибрация, удаление или ослабление опоры

Limit of indemnity (any one occurrence and in aggregate): USD 500 000 Deductible: USD 10 000

Специфика риска

Faulty Design, Material and Workmanship / Ошибки в проекте, материалах и качестве работ

Дорога, как физический объект, очень растянута в пространстве. Из-за этого очевидного факта крайне маловероятно, что произойдет катастрофически большое событие, которое уничтожит весь проект по всей его длине (например, для Украины не особо актуальным является риск «Землетрясение»). В связи с этим, страховые компании устанавливают лимиты ответственности на максимальный размер компенсации по отдельной секции дороги (используя MR 106). Как правило, такая секция представляет собой участок протяженностью в 500 – 1 000 метров или отдельный структурный элемент (тоннель, мост, эстакада).

Однако более значимыми и частыми являются убытки средних размеров, вызываемые наводнениями, затоплениями, оползнями и ошибками в проекте / материалах / работах (см. MR 115). При оценке проекта, андеррайтеры пытаются понять вероятность и частоту возникновения именно таких убытков, ведь они могут накапливаться и, в итоге, к концу договора составлять очень крупную сумму.

Строительство дорог предусматривает строительство различных типов конструкций. Это довольно сложная головоломка, в которой важную роль играют различные аспекты проектирования. Важными факторами проектирования, которые следует учитывать, являются:

• Транспортная нагрузка (траффик);
• Расчетная скорость движения потока автомобилей;
• Геология;
• Топография;
• Подверженность природным явлениям, таким как: Землетрясение; Вода; Сильный ветер.

Ошибки в прогнозах и расчетных параметрах могут привести к серьезным убыткам, как во время строительства, так и во время периода технического обслуживания, после начала эксплуатации объекта.

Дефектные или просто неподходящие по функционалу материалы могут стать причиной как мелких (но постоянных), так и крупных разрушений.

Ошибки в самих работах могут привести, например, к недостаточному уплотнению различных слоев дороги. Из-за резкой смены температур (в т. ч. замерзание воды в дорожной насыпи) могут появиться большие трещины.

Вследствие всего этого, часть дороги, насыпи или склона может внезапно разрушиться в ходе строительных работ. Однако в большинстве случаев последствия проявляются только на более поздних стадиях, т.е. по прошествии нескольких месяцев с начала эксплуатации, когда пошла нагрузка. При этом возникнет вопрос, кто должен возмещать убыток? Страховщик договора CAR (по периоду технического обслуживания) или страховщик договора CECR (Civil Engineering Completed Risks), о котором будет сказано чуть позже. Также, в зависимости от интересов различных сторон, неминуемо возникнут вопросы и споры о том, где конкретно и в какой момент возник дефект, по какой причине и кто виноват. Дороги ведь являются, по сути, слоеным пирогом. За исключением самого верхнего слоя, ни один из других слоев (ливневка, прокладка кабеля) не может быть заменен, минуя разрушение хороших частей конструкции. Следовательно, под строительство дорог было придумано дополнительное условие, чтобы дефектным считался не отдельный элемент слоеного пирога, а все целиком. Данное условие обязательно должно присутствовать в договорах страхования строительства дорог:

“It is understood and agreed that in relation with the different layers (subbase and granular base, capping layer, wearing course, soil improvements, curbstones, etc.), which constitute the different types of road surfaces and pavements for roads, pedestrian zones and large areas, are seen as a whole in respect of the application of the coverages and exclusions of the policy, i.e. they are treated as one entity of the works.”

Ответственность за ущерб третьим лицам / Third party liability

Размер лимита ответственности по договорам строительства дорог (Секция 2 CAR), как правило, умеренный и составляет от 1 до 5 млн. евро. За рубежом лимиты достигают иногда и 20 млн. евро.

Размер страхового платежа по этой секции можно привязать к следующему условному разделению:

• Дороги в сельской местности – вероятность движения транспорта во время строительства крайне мала, если только проект не связан с расширением существующих автомагистралей (например, добавление новых полос движения, перепланировка). Однако в таких проектах могут быть задеты интересы соседствующих фермерских хозяйств (см. MR 103) и иного частного бизнеса. Например, их имущество может быть повреждено в результате взрывных работ или же они сами ведут некое строительство, которому помешает или навредит строительство дороги.
• Дороги в городах – в большинстве случаев, разрешено движение автомобилей параллельно строительству, что существенно повышает вероятность нанесения ущерба третьим лицам. Вероятность ущерба окружающим строениям тоже не стоит недооценивать.

С одной стороны, покрытие ответственности более актуально и работоспособно в развитых странах (США, ЕС). В странах СНГ население пока слабо осознает свои права и возможности, однако, год за годом частота обращений за компенсациями от пострадавших людей растет и это надо учитывать уже сейчас.

Строительство дорог в горных районах, безусловно, тоже имеет повышенную вероятность нанесения ущерба третьим лицам из-за высокой вероятности оползней (различные земляные работы / анкерные работы / установка подпорных стен – все это изменяет устойчивость почвы).

Суровые погодные условия, такие как сильный или продолжительный дождь, могут привести к затоплению сельскохозяйственных культур и ферм по соседству со строительной площадкой.

Окружающие сооружения (здания, мосты и т.п.), которые примыкают к строящейся дороге, могут быть серьезно повреждены строительной техникой / движением транспорта, вибрацией, перегрузкой, укладочными и укрепительными работами (см. MR 102).

Дорожно-строительные работы часто приводят к возникновению значительного количества пыли, что может привести к претензиям со стороны фермеров, заводов и т.п. Возможны затопления чужого имущества из-за неадекватно выстроенной дренажной системы или из-за выкопанной земли, что нарушило сток воды.

Возможны и претензии по финансовым убыткам (потеря дохода, удешевление стоимости земельных участков и т.п.) со стороны гостиниц, промышленных предприятий и т.п., например:

• Уменьшение количества гостей в отеле, что приводит к потере ожидаемого дохода;
• Повреждение подземных трубопроводов, кабелей, что блокирует работу предприятия;
• Оползень, затрагивающий близлежащий железнодорожный путь, который нужно закрыть на несколько дней, что в свою очередь приведет к потере дохода какого-нибудь завода. 

Во время периода технического обслуживания (Maintenance period), после сдачи построенного объекта в эксплуатацию, вероятность претензий от третьих лиц тоже значительно возрастает  в силу того факта, что дорогой уже начали пользоваться.

Нужно принять во внимание и потенциальный размер различных административных расходов, а также дополнительных расходов на привлечение независимых внешних экспертов. В некоторых случаях они могут отражать значительную (до 50%) часть претензии.

Как правило, убытки по ответственности случаются тоже не крупные, а мелкие и частые. Из-за этого, обычным делом являются франшизы в размере 2-5 тыс. евро.

Ответственность за загрязнение окружающей среды / Environmental liability

• Создание строительных лагерей: Небрежное проектирование и управление строительным лагерем может привести к серьезной деградации окружающей среды, включая загрязнение сточных вод и накопление больших объемов мусора, перегрузку инфраструктуры и т.п.
• Обслуживание и заправка машин и оборудования: без надлежащих протоколов, часто происходит хроническое загрязнение окружающей среды нефтепродуктами.
• Подготовка строительной площадки и расчистка. Эти мероприятия могут включать в себя снос зданий, удаление деревьев, изменение маршрутов инженерных коммуникаций, очистку верхнего слоя почвы, отвод или перенаправление водных путей. Все это влечет за собой риск эрозии грунтов, увеличение стока и загрязнения водоемов.
• Земляные работы: удаление / трансфер земли может привести к риску эрозии.
• Карьеры и участки для заимствования строительных материалов: значительные экологические проблемы могут возникнуть, если участки потом не восстановить. Воздействия варьируются от хронической эрозии и заиления водоемов, до ухудшения качества воздуха и воздействия шумов, а также ухудшения визуально-эстетической составляющей местности (что, к примеру, может составлять значительную часть стоимости земельного участка).
• Расположение и эксплуатация оборудования по производству асфальта: в крупных проектах рядом с дорогой могут быть выстроены площадки по производству битума и / или бетона.
• Дренажные работы: дороги часто изменяют ход потока воды, что может привести к существенному повышению их уровня, чрезмерному высыханию, а также эрозии и вымиранию растительности.
• Управление отходами. Строительные бригады, численность которых в крупных проектах может превышать и тысячу человек, могут ежедневно производить значительные объемы твердых и жидких отходов. Неконтролируемые и необработанные отходы являются основными источниками загрязнения, разрушающего местную экосистему и способствующего проблемам со здоровьем.

В связи со всем вышеперечисленным, страховщики исключают из любых своих договоров экологическую ответственность, связанную с длительным поступательным  загрязнением (gradual pollution) окружающей среды (хотя, такие вещи застраховать и сложно, но можно с помощью специализированных страховщиков). Тем не менее, внезапное и непредвиденное загрязнение (sudden pollution) по Секции 2 CAR будет покрыто.

Убытки, нанесенные страхователю третьими лицами / Damage by third parties

В дорожном строительстве вполне обычным явлением бывает параллельное выполнение (другими лицами) иных строительных подрядов неподалеку: строительство мостов, тоннелей, железных дорог, других участков этой же дороги, эстакад, подземных и надземных переходов и т.п. Эти работы могут быть частью совершенно обособленного проекта и выполняться другими независимыми подрядчиками. Такие подрядчики будут рассматриваться как «третьи лица» в отношении застрахованного дорожно-строительного проекта. Хоть вероятность и не высока, но по вине такого «третьего лица» могут возникнуть существенные материальные убытки (деформации, оползни, трещины и оседания) (см. MR 116). Как один из примеров – на карьере по соседству могут вестись взрывные работы.

Временные постройки / Camps and Stores

Иногда, в зависимости от размера проекта, бывает необходимо вдоль дороги построить несколько временных лагерей (бытовых городков) и складских сооружений. По договору CAR на них тоже будет распространяться страховое покрытие. Эти временные сооружения, как правило, являются дешевыми конструкциями (например, контейнеры, деревянные конструкции и т.п.) и они подвержены следующим рискам:

• Наводнение: непродуманное расположение лагерей и складских сооружений рядом с водоемом.
• Пожар: временность данных объектов подразумевает ограниченность в средствах пожаротушения (хорошо, если есть пара огнетушителей). За пределами города такие объекты остаются без присмотра в нерабочее время, из-за чего увеличивается вероятность поджогов (особенно по проектам, которые идут вразрез с убеждениями общественности / местных жителей) (см. MR 112).
• Кража: имущество в данных объектах (инструменты и материалы, компьютеры, ноутбуки и т.п.) привлекательно для воров и может быть похищено с относительной легкостью.

По вышеперечисленным причинам, андеррайтерам нужна подробная информация по точному местоположению и стоимостям данных построек (см. MR 107).

Строительная техника / Construction machinery

Строительное оборудование/техника (самоходная или нет), стационарные агрегаты (например, перерабатывающее оборудование, конвейерные ленты, дробилки и т.п.), мобильная или стационарная производственная техника и оборудование (например, по выработке энергии или сжатого воздуха), дополнительное оборудование (не закрепленные части базового оборудования), а также запасные части/детали – все это составляет основную массу «строительной техники». В целом, основные риски для такого имущества сводятся к трем категориям:

• стихийные бедствия;
• ошибки в эксплуатации;
• отказ материалов.

Стихийные бедствия, безусловно, непредсказуемы для подрядчика и по этой категории рисков от него ожидается принятие обычных разумных мер предосторожности. Типичными стихийными бедствиями являются наводнение, сильный ветер, оползень, молния (см. MR 108).

Убытки в результате человеческой ошибки и небрежности могут быть, по большей части, минимизированы за счет соответствующей подготовки персонала. Однако реальность такова, что на строительной площадке такие случаи будут происходить всегда и во все времена. Ущерб от таких причин не покрывается по договору CAR. Для покрытия нужно заключать отдельный договор страхования строительной техники — Contractors’ Plant and Equipment Insurance (CPE) от Munich Re или Swiss Re. Типичными примерами убытков по такому договору являются столкновения транспортных средств на строительной площадке и опрокидывание кранов. Риск кражи / вандализма может быть уменьшен с помощью соответствующих мер предосторожности, таких как блокировка оборудования, ограждение и патрулирование строительной площадки. Поскольку подрядчик в этом отношении полностью зависим от исполнительности своих рабочих, большинство страховщиков покрывают данный риск по договору CPE, понимая, что желания руководства избежать убытков далеко не всегда бывает достаточно.

Строительная техника по своей природе подвержена чрезмерному и интенсивному использованию, а также часто работает в сложных условиях. Из-за сильного износа, средний срок службы такого оборудования (например, бульдозеров) довольно небольшой и составляет всего +/- 4 года. В связи с этим, если технику не списывают и средний возраст парка превышает четыре года – это может оказать существенное влияние на размер страхового платежа по договору. Техника особенно подвержена опасностям при выполнении подземных работ и ​​работ на крутых склонах. Андеррайтеру важно получить полный список всей используемой техники, с указанием ее стоимостей (на базе New Replacement Value) и места ее хранения.

Итого по CAR

В связи со всем вышеперечисленным, андеррайтеру важно достичь определенной степени внутреннего комфорта относительно любого проекта. Для этого, можно оценить качество риск-менеджмента, проводимого подрядчиком. Есть ли у последнего надежный прописанный план на случай непредвиденных обстоятельств? Делались ли им какие-то превентивные шаги для понижения вероятности наступления событий? В идеальном (редком) сценарии, качественный риск-менеджмент будет состоять из следующих элементов:

• Предугадывание подрядчиком возможного влияния внешней среды на проект (еще до начала строительных работ).
• Осведомленность подрядчика об окружающих сооружениях, фермах и т.п. (хотя бы про ключевые объекты по соседству).
• Проверка подрядчиком структурного состояния существующих конструкций и коммуникация с владельцами окружающих зданий (что помогает отсечь мошеннические претензии по повреждениям и дефектам, которые уже существовали на имуществе до начала строительных работ).
• Попытки синхронизировать график строительства с сельскохозяйственными особенностями и потребностями региона.
• Наличие мер безопасности, которые соответствуют специфике проводимых работ и уровню используемой техники, например: ограждение строительной площадки, ограничение максимальной скорости, маркировка, наличие персонала, ответственного за патрулирование и поддержание мер безопасности.
• Направление извещений (заблаговременных) про начало работ жителям соседних домов и местным предпринимателям (работы могут помешать их обычной деятельности).
• Осведомленность подрядчика о других проектах, выполняемых одновременно и в непосредственной близости к застрахованному проекту. Застрахованный подрядчик должен поддерживать связь с подрядчиками «третьей стороны» и координировать проводимые работы.
• Возможность затребовать у подрядчика сопровождение проекта независимым экспертом (совместная оплата услуг, выдача допусков), который будет регулярно посещать проект, идентифицировать риски, классифицировать их в зависимости от значимости, а также вносить свои рекомендации по улучшению качества ведения работ или же минимизации убытка (если произошел), отслеживать выполнение своих рекомендаций. Обычно такой визит происходит два раза в год, но может проводиться и чаще, в особенности, если по CAR страхуется потеря прибыли (Секция 3).

---

Страхование существующих объектов

Страхование уже построенных объектов гражданского строительства (Civil Engineering Completed Risks insurance (далее по тексту – CECR)) является страховым покрытием для существующих конструкций. Покрытие может быть размещено на базе «от всех рисков» или же на базе «от поименованных рисков». Как и в случае с CAR, страхование проводится на базе всем известной формы договора, которую можно найти и скачать в интернете для детального анализа (позже будет добавлена на сайт).

CECR является формой страхования имущества и, в основном, покупается для сохранности массивных бетонных конструкций, которые находятся под постоянной эксплуатацией. Этот страховой продукт не используется для страхования производственных или жилых объектов. Основная цель страхования CECR – защитить застрахованное имущество от непредвиденного и внезапного физического повреждения (извне). Считается, что CECR является страховым покрытием, прежде всего, на случай наступления природных катастроф. Многие из покрываемых объектов огнестойкие (за исключением экстремальных огневых нагрузок) и, как правило, чтобы причинить им вред нужно наличие действительно экстремального события. Однако огонь представляет определенную опасность для некоторых объектов. Договор страхования заключается на год, с возможностью дальнейшего возобновления на новый период.

Объекты, которые могут быть застрахованы:

• Мосты;
• Системы каналов;
• Все виды дамб / плотин;
• Сухие доки;
• Порты / гавани;
• Ирригационные системы (системы полива);
• Линии электропередачи / опоры;
• Трубопроводы (транспортирующие негорючие вещества);
• Дороги;
• Взлетно-посадочные полосы;
• Канализационные системы;
• Тоннели;
• Водохранилища;
• Стоки / сливы;

Как правило, основная часть повреждений происходит по следующим причинам:

• Землетрясение;
• Ураган (особенно касаемо линий электропередач);
• Наводнение (вызывающее эрозию конструкций);
• Внешнее воздействие (например, столкновение автомобиля или водного судна с мостом, тоннелем);
• Пожар (в результате ДТП в тоннелях и на мостах, а также пожаров под конструкциями (поджог, человеческая ошибка)).

Чаще всего этот вид покрытия приобретается по проектам концессии / государственно-частного партнерства (Public Private Partnership (далее по тексту – PPP)) проектной компанией (подрядчиком).

Исторически, до возникновения подхода РРР, инфраструктура почти исключительно строилась на общественных началах и передавалась в государственную собственность после завершения. Как правило, государственные учреждения не страхуют эти завершенные проекты, и, следовательно, спрос на подходящий страховой продукт практически отсутствует.

Все это резко изменилось с начала 1980-х годов, когда правительства многих развитых стран приняли модель «проектирование-строительство-управление-передача» (Design-Build-Operate-Transfer (DBOT), которая в наши дни все чаще называется государственно-частное партнерство (Public Private Partnership (РРР). Клиентами (страхователями) CECR, при этом, стали подрядчики, которые подписали контракты с правительством и финансовые соглашения с кредиторами.

Эти подрядчики обязаны как по контракту с государственными учреждениями, так и по контракту с кредиторами, приобретать страховку на случай «Повреждения имущества» (Property Damage). Кредиторы, также, часто требуют, чтобы подрядчик приобрел покрытие «Перерыва в производстве» (Business Interruption), которое возникает вследствие материального ущерба (по событию, которое было застраховано).

Как правило, и договор о государственно-частном партнерстве, и соглашение о финансировании содержат очень конкретные «требования к страхованию» (insurance requirements), которые часто довольно подробно описываются в отношении страхового покрытия (расширения, исключения, застрахованные стороны, максимальные уровни франшиз и лимитов ответственности и т.п.).

Эти требования часто становятся для всех сторон «узким местом». Во-первых, если они написаны, как попало, страховым компаниям бывает сложно или невозможно найти поддержку перестраховщиков на международном рынке. С другой стороны, несоблюдение любого аспекта этих «требований к страхованию» может и подрядчика поставить в очень неловкое положение – привести к обвинениям о нарушении условий проектного договора. Поэтому, от реалистичности, достижимости и приемлемости данных требований зависит очень и очень многое.

По-хорошему, страховые консультанты подрядчика (штатные сотрудники или специализированные страховые брокеры) должны стремиться договориться о достижимых «требованиях к страхованию» еще на этапе подачи заявок на тендер. Пробовать обсудить все со страховыми компаниями и / или юридическими консультантами государственного учреждения и кредиторов.

Вследствие всего этого процесса клиент становится обязанным застраховать CECR в полном соответствии с договорными обязательствами и, как правило, гибкость (толерантность к изменениям) на поздних этапах практически отсутствует.

Хотя в подавляющем большинстве случаев покупателем CECR действительно является подрядчик, бывают случаи, когда частные компании владеют инфраструктурой или арендуют ее (например, скоростные дороги, порты), а в редких случаях страхователем могут выступить и государственные учреждения.

Особенности CECR

Страхование CECR обеспечивает покрытие для существующих структур во многом так же, как и традиционное страхование имущества. Существует два подхода к обеспечению покрытия – страхование «от всех рисков» (all risk) и страхование «от поименованных рисков» (named perils). База покрытия зависит от 1) практики рынка, на котором риск перестраховывается и 2) от андеррайтингового цикла.

Страхование «от поименованных рисков» предоставляет защиту от непредвиденных и внезапных физических повреждений, из-за которых объект нужно отремонтировать или заменить. Список рисков имеет следующий вид:

• Воздействие любых железнодорожных / дорожных или водных транспортных средств или самолетов или животных  (Impact by any Rail/Road or waterborne vehicles or aircraft or animals);
• Буря, циклон, тайфун, шторм, ураган, торнадо, наводнение и потоп, воздействие волны (Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation, Wave action of water);
• Оседание, оползень, обвал или любое другое движение масс земли (Subsidence, landslide, rockslide or any other earth movement);
• Землетрясение (включая наводнение из-за землетрясения), вулкан, цунами (Earthquake (Including flood due to earthquake), Volcano, Tsunami);
• Мороз, лавина, лед, снег (Frost, avalanche, ice, snow);
• Вандализм отдельных лиц (включая поджог) (Vandalism by individual persons (Including arson));
• Огонь, Молния, Взрыв / Имплозия (Fire, Lightning, Explosion / Implosion).

Страхование «от всех рисков» предоставляет защиту от непредвиденных и внезапных физических повреждений, в случае если такая причина не была заранее специально исключена из договора страхования.

Основное различие между покрытием «от поименованных рисков» и «от всех рисков» заключается в том, на чьих плечах лежит бремя доказательства, являлось ли событие страховым. В договоре страхования «от поименованных рисков» страхователь должен доказать, что ущерб был причинен одним из покрытых рисков. В договоре страхования «от всех рисков» страхователю необходимо просто представить доказательства того, что его имущество было повреждено; затем страховая компания должна доказать, что событие попало под исключение.

С точки зрения охвата, разница между покрытиями незначительна. Дополнительно покрытие «от всех рисков» допускает убыток по причине человеческих ошибок / любых случайных повреждений.

Покрытие может быть расширено на:

• затраты на уборку мусора (Debris removal);
• затраты на транспортные расходы (Expediting costs);
• убыток из-за поломки машин и оборудования (Machinery breakdown);
• убыток из-за забастовок, беспорядков и гражданских волнений (Strike, riot and civil commotion);
• убыток из-за терроризма (Terrorism);
• косвенные (следственные) потери (отдельная секция страхования «Перерыва в производстве») (Consequential loss).

Между делом предлагаю насладиться последствиями землятресения (6,9 баллов по шкале Рихтера). Произошло это 17 января 1995 г. в Кобе, Япония. Общий убыток составил около 200 млрд. долл. США.

Стандартными исключениями являются:

• Утрата или повреждения, вызванные или усугубленные скрытыми или врожденными дефектами, постепенным ухудшением, расширением или сужением из-за изменений температуры (Loss or damage caused by or aggravated by latent or inherent defects, gradual deterioration, expansion or contraction due to change of temperature);
• Механическая или электрическая поломка машин или электронных установок (Mechanical or electrical breakdown of machinery or electronic installations);
• Износ, коррозия, эрозия (Wear and tear, corrosion, erosion);
• Умышленные действия или халатность страхователя или его представителя (Willful acts or negligence of the insured or his representative);
• Утрата или повреждения, вызванные или усугубленные ненадлежащим техническим обслуживанием (Loss or damage caused by or aggravated by inadequate maintenance). Тут важно акцентировать, что страхование CECR призвано обеспечивать покрытие от внешних опасностей, за которые не несет ответственности ни подрядчик, ни заказчик (владелец). Договор CECR не должен рассматриваться как альтернатива проведению адекватного технического обслуживания объектов и оправдывать халатность;
• Косвенные (следственные) потери или повреждения любого рода (Consequential Loss or damage of any kind);
• Война и ядерные риски (War and Nuclear Risks);
• Забастовки, массовые беспорядки, гражданские волнения (однако, эти риски могут быть включены в покрытие, как дополнительное расширение) (Strike, riot, civil commotions).

Обычным делом является установка в договоре определенного граничного размера выплат и компенсаций (лимит ответственности страховщика), превышать который андеррайтер не захочет. Особенно это характерно для проектов в местах, подверженных природным катаклизмам (землетрясение, шторм, наводнение и т.п.).

По новым объектам, которые страховщик «подхватывает» сразу после строительства, страховую сумму выставляют идентичную той, которая проходила по договору CAR. Однако CECR предназначен и для страхования уже давным-давно построенных объектов, в связи с чем, определение и расчет страховой суммы (оценка стоимости объекта) является очень важным этапом и может создавать существенные трудности. Страховая сумма не должна быть меньше полной стоимости замены старого объекта новым (New Replacement Value).

Определение этой стоимости – это настоящая проблема из-за 1) возраста отдельных объектов 2) колебаний цен, в зависимости от местности, технологий, материалов и т.п.

Общее резюме

По страхованию CAR, андеррайтеру важно быть уверенным в том, что страхователь (подрядчик) озаботился о сборе и анализе статистических данных в отношении гидрологии, метеорологии, землетрясений и (что более важно), что все это было учтено еще на этапе разработки проекта.

Важно, чтобы страхователь мог предоставить данные про наличие водоемов в зоне или вблизи зоны строительства, историю наводнений, наличие системы стоков и различных защитных сооружений оперативно. График работ должен быть составлен с учетом особенностей сезонов (например, если для местности характерны паводки или сильный ветер, сбор урожая). Андеррайтеру важно сразу увидеть, что страхователь сам все учел, во всем разобрался и предусмотрел, и открыт к подаче информации.

По страхованию CECR, информационные потребности андеррайтера перекликаются с желаемым по CAR. Андеррайтер, во-первых, должен быть уверен, что страхователь не занимается селекцией рисков. Другими словами, если будет видно, что клиент хочет страховать только объекты в ужасном состоянии или объекты в местах, где вероятность наступления события заведомо высока – лучше или сразу отказаться брать на страхование такой единичный объект, или выставить заградительный размер платежа. Поэтому, страхованием существующих объектов надо или заниматься массово, или же не заниматься этим вообще.

Андеррайтеру важно детально проанализировать следующие факторы:

• Тип и состояние объекта;
• Географическое и топографическое расположение;
• Потенциал воздействия на объект стихийных бедствий;
• Особенности в методах строительства и опыт подрядчика, который строил объект;
• Наличие особой подверженности объекта к воздействию огня, взрыва или других опасностей.
• Наличие истории всех предыдущих повреждений объекта и детали проведенных ремонтных работ;
• Наличие графика периодического технического обслуживания и квалификация обслуживающего персонала;
• Менялось ли со временем основное предназначение объекта или же принцип его использования?
• Возможность обязать страхователя провести осмотр (survey) объекта с помощью независимой компании.

Кроме того, важным элементом в процессе оценки рисков является «история убытков» (loss record) подрядчиков. Это один из самых важных моментов, который сильно влияет на размер страхового платежа.

У разных компаний по-разному, но обычно, для создания файла в системе, страховщик по CAR/CECR будет запрашивать (неисчерпывающий список):

• Форму заявки с общим описанием риска – информация может (и должна) быть заранее собрана структурированным и стандартизированным способом с использованием вопросника по страхованию CAR/CECR. Примеры таких вопросников легко можно найти в интернете;
• Детализированное техническое описание риска, включая технические характеристики, планы, описательные примечания и т.п.;
• Распределение стоимостей отдельных объектов и элементов;
• Информация о лицах, причастных к строительству объекта;
• Геотехнический отчет, включая анализ почвы;
• Отчеты технических инспекций объекта;
• Географическое расположение;
• Общий план объекта;
• Чертежи и срезы ключевых структурных элементов объекта;
• Технические показатели;
• Стоимость постройки основных элементов и всего объекта целиком;
• Подверженность объекта: огню, взрыву; воздействию наземных и водных транспортных средств; воздействию самолетов; землетрясению / цунами / вулкану; бурям / молниям; наводнениям / волнам; оползням / лавинам; морозам / льду.

В таблице ниже приведены рекомендации относительно областей, требующих особого внимания андеррайтера, в зависимости от типа проекта/объекта страхования (они же обязательно должны быть освещены в сюрвейерских отчетах, если такие осмотры проводились):

---